une année fructueuse qui cède la place à une période d'incertitude ...
Présentation du dossier socio-économique Sigma 2021
Traditionnellement, Sigma – la fédération des représentants du matériel pour le génie civil, la construction et la manutention – présente le Dossier Socio-Économique à la mi-juin. Cette fois, la rencontre a eu lieu à la côte, et plus précisément à De Cierk à Ostende. Le directeur général Dries Van Haut a évoqué une 'année fructueuse' après une année 2020 moins réussie en raison de la pandémie de COVID-19, bien que les perspectives pour cette année restent pour le moins incertaines ...
Le Conseil d'administration de Sigma réélu pour 3 ans
Un nouveau Conseil d'administration de Sigma a été mis en place lors de l'Assemblée générale précédant la conférence de presse. Cependant, il n'y a pas eu beaucoup de surprises, puisque ce sont les mêmes huit personnes qui dirigeront l'association pour les trois prochaines années: Dries Van Haut de Van Haut comme président général, Hugues Van Espen de Toyota Material Handling Benelux comme président de la section manutention, David Vandermeulen de Bergerat Monnoyeur comme président de la section génie civil/construction, Eddie Bormans de Hunter & Van Twist comme président de la sous-section générateurs, Filip Andries de Manitou, Jean-Paul Dubois de Still, Jean-Christophe Smeets de Hilaire Van der Haeghe, Benoit Vercruysse de Tramac Benelux et Damien Bioul de BIA.
Quoi d'autre?
Alors que l'année dernière, le directeur général Dries Van Haut se demandait surtout combien de temps tout cela allait encore durer, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse définitive à cette question, et une autre question se pose: "À quoi allons-nous encore être confrontés?" Van Haut: "Les prix s'envolent et en raison de la perturbation des chaînes
d’approvisionnement, les délais de livraison sont devenus interminables et imprévisibles. Un contexte qui a par ailleurs poussé nos clients à passer massivement commande. Cela se remarque déjà aux chiffres de 2021 que nous présentons. Avec comme conséquence que les carnets de commande débordent déjà pour les livraisons prévues en 2022. Toutes ces incertitudes nous plongent dans l’ignorance quant aux dates de livraison."
Cette surchauffe du marché lui rappelle hélas avec effroi l'année 2008, lorsqu’après une période de flambée des prix, d’allongement des délais de livraison et de carnets de commande débordants, le château de carte s’était brusquement effondré. Van Haut: "Tandis que la guerre combinée à la hausse des prix pousse les investisseurs à serrer le frein, il se pourrait que les clients annulent leurs commandes. Si cet effet s’autorenforce, nous verrons arriver des machines trop coûteuses en trop grande quantité dans nos stocks, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent. Espérons donc qu’on n’en arrive pas là mais je conseillerais quand même de faire preuve d’une certaine vigilance."
Bien qu'il ait déjà affirmé par le passé que l’argent ne pousse pas sur les arbres, force est de constater qu’en 2021 il n’en a pas manqué. "Alors que nous pensions ne pas pouvoir faire mieux, toutes les catégories de machines ont fait des étincelles et battu quelques records. L'année 2022 ne devrait pas être une année exceptionnelle, mais il ne fait aucun doute qu’elle s’avérera tout à fait acceptable. Les carnets de commande sont encore bien remplis et ce sont les livraisons qui détermineront le résultat de 2022."
La grande inconnue d’aujourd’hui est la mesure dans laquelle l’économie risque de tomber à l’arrêt. A quel point les entreprises et les consommateurs vont-ils se serrer la vis ? La stagnation de l’économie combinée à l’inflation s’appelle stagflation. Dans les modèles économiques classiques, elle s’accompagne d’une croissance du chômage. Van Haut: "Nous n’y sommes pas encore confrontés à l’heure actuelle. Au contraire même, les pénuries sur le marché de l’emploi sont plus profondes que jamais. Notre secteur étant principalement en quête de profils techniques, cette pénurie n’est ni plus ni moins dramatique à ce jour." Prédire l'avenir semble donc plus difficile que jamais. Van Haut: "Contrairement à l’an passé, je ne peux hélas pas affirmer que la fin du tunnel est en vue. Nous avons plongé dans un nouveau tunnel obscur dont je ne peux qu’espérer qu’il ne soit pas trop long.."
Section de la manutention des marchandises
2021 a été une année historique pour les chariots élévateurs, à tous égards. Hugues Van Espen: " Avec 13.215 chariots élévateurs vendus en Belgique, nous avons enregistré une augmentation sans précédent de 22% par rapport à 2020. Et si nous nous basons sur d'autres sources européennes, le marché belge représenterait plus de 16.000 unités."
Tous les secteurs ont tourné à plein régime: le commerce de détail, le commerce de gros, la logistique et surtout le commerce électronique en plein essor. De nombreux nouveaux entrepôts ont vu le jour en 2021. A noter également: l'augmentation continue de la location à court terme de chariots élévateurs à fourche par un grand nombre de fabricants. Van Espen: "Ils ont dû soutenir le client en attendant la livraison des machines en raison de la pénurie de semi-conducteurs et de certaines matières premières. Cela a aussi fortement marqué 2021. Toutefois, le pire ne semble pas encore derrière nous en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie."
En 2021, nous retiendrons principalement la croissance des chariots élévateurs en général, mais surtout des chariots thermiques (+84.4%) et électriques (+44.8%). Quant au magasinage, il avait à peine souffert du Covid en 2020 et enregistre néanmoins une croissance de 6.5%, et un nouveau volume record de 8.024 unités. La croissance des batteries au lithium-ion, notamment sur la gamme des transpalettes électriques de moins de 1.3 tonne (souvent construites en Chine) et du magasinage léger a continué sa progression fulgurante.
Van Espen: "Après cette année record, après cette évolution spectaculaire des commandes envoyées aux usines, il reste à produire et à livrer ces chariots à leurs clients. Les délais de livraison ont déjà été sérieusement impactés en 2021 suite aux manques de pièces, de semi-conducteurs et de certaines matières premières. On parle de délais de
six mois à un an parfois! De plus l’inflation galopante n’arrange rien et fait trembler d’incertitude les acheteurs et gestionnaires de la supply chain."
Alors cette année 2021 était-elle une année “bulle”, une année où le marché a voulu passer ses commandes en voulant anticiper une crise financière et économique largement médiatisée? Van Espen: "La guerre en Ukraine n'a fait qu'empirer les choses début 2022. Il est , impossible d’anticiper l’évolution de notre secteur d’activité. Mais il est difficile de croire qu’une année record comme 2021 puisse encore se produire. Comme il est difficile de penser que le marché s’écroule
complètement. Il y a de fortes chances qu’il s’équilibre un peu et tourne autour des 14.000 machines (FEM) pour la
Belgique."
Section génie civil/construction
Le génie civil a connu une nouvelle année record avec une augmentation de pas moins de 20%. Les équipements se sont également très bien comportés, mais ici les chiffres ne sont pas assez représentatifs pour montrer une année record, mais il est certain qu'il y a eu une forte croissance. David Vandermeulen: "La tendance à long terme est confirmée avec un marché de 8.000 unités (où est le temps où nous nous réjouissions déjà de 5.000 unités!). Cette croissance est à nouveau essentiellement (60%) due aux mini-pelles qui ont franchi le cap des 3.000 unités. Les chariots télescopiques et les excavatrices hydrauliques sur chenilles augmentent fortement et assurent une croissance de 40%."
Après la chute de 2020 le marché se reprend pour tendre vers l’année record de 2019. La moyenne sur 10 ans
augmente à nouveau. Vandermeulen: "Dans les petites machines, nous constatons une très forte augmentation qui nous amène bien au-delà du record de 2019, mais qui nous ramène dans la tendance de croissance depuis 2014. Ceci est principalement dû à la très forte augmentation des mini-pelles qui, avec un plus de 750 unités, ont enregistré une croissance de +30%. Le fait que les sociétés de location se réapprovisionnent, n’y est certainement pas étranger. ."
Les plus importants sont les autres gagnants et perdants:
- tombereaux articulés +46%
- bulldozers à chenilles +39%
- chariots télescopiques +35%
- mini-pelles +31%
- chargeuses (>80 ch) +20%
- excavatrices hydrauliques sur chenilles +16%
- grues de manutention sur pneus +11%
- chargeuses (0–80 ch) -7%
Lorsqu'on lui demande ce que nous pouvons attendre de 2022, la réponse de M. Vandermeulen est ferme: des commandes en attente! "Outre l’attente des pièces de rechange, tous les importateurs ont clôturé l’année 2021 avec un portefeuille de commande bien fourni. Cela devrait stimuler le marché en 2022, mais ... L’ensemble va de pair avec d’énormes hausses de prix. Le marché sera donc d’une part dépendant de ce qui pourra nous être livré depuis les unités de production, d’autre part de l’effet des hausses de prix." N’auront-elles pas un impact majeur sur les commandes en 2022? Vandermeulen: "Les premiers chiffres ne sont absolument pas encourageants : les orderintake des petites machines montrent une baisse de -45% au Q1 2022, ceux des grandes machines -13%. Encore une fois, l’impact positif des sociétés de location sur les mini-pelles en 2021, joue ici en notre défaveur."
sous-section des Générateurs
Bien que l’économie belge se soit presque totalement remise en 2021 avec une augmentation de 6,1% par rapport à l’année précédente, le commerce en générateurs reste compliqué. Eddie Bormans: "Pourtant le premiertrimestre était prometteur grâce à une demande en augmentation surtout en ce qui concerne les groupes de production. Cette embellie était cependant de courte durée et très vite la demande a chuté au niveau de 2020 tant pour les groupes de production que celui de secours. Ce n’est qu’en seconde partie d’année que la demande de groupes de production a repris résultant en une augmentation de 20% sur base annuelle. Le marché des groupes de secours est très volatile, mais
on note un statu quo par rapport à 2020.
Une certaine nuance s'impose toutefois dans l'analyse des chiffres. Bormans: "Les petits générateurs portables, que l’on
trouve essentiellement dans les magasins de bricolage, mis à part, on constate que la situation s’améliore. Les puissances entre 30 et 375kVA, généralement le principal groupe des puissances industrielles, montre la plus grande progression. Il faut le souligner: uneau gmentation de 50% par rapport à l’année précédente, cela fait une éternité que je n’ai plus pu l’annoncer. "
Malheureusement nous ne retrouvons pas encore cette évolution positive dans cette catégorie des groupes de secours. Bormans: "Ici aussi il faut le signaler: le recul est stoppé et nous espérons enfin avoir atteint le fond." L’incertitude croissante en matière de pénurie énergétique suite à de nombreux facteurs, commence à conscientiser les sociétés sur les risques liés à des interruptions prolongées. Des risques aux conséquences graves et aux conséquences parfois dramatiques ou fatales.
La croissance de 2021 n'est donc pas encore confirmée pour 2022. Bormans: "D’autres obstacles apparaissent déjà: des sources d’énergie alternatives pour des groupes de production se frayent un chemin toujours plus rapide vers le marché sous forme de solutions hybrides avec battery packages. D’autre part, nous sommes de plus en plus confrontés à des soucis d’approvisionnement. Manque de matières premières, guerre, COVID, etc. résultant en une pénurie de puces
électroniques, pièces en aluminium, câblages, etc… Le fait que tous les secteurs sont impactés par ce phénomène,
n’est qu’une maigre consolation. Nous restons néanmoins optimistes et espérons reprendre la tendance à la hausse
de 2021."
Lors de la conférence de presse, les participants ont pu assister au lancement de la nouvelle campagne employer branding "Action Réaction" dont vous pouvez lire tous les détails ici ...
